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【央视新闻客户端】;
金吾财讯 | 东吴证券发研报指 ,携程集团-S(09961)24Q4实现净收入127亿元,同比增长23%;经调整EBITDA为30亿元,经调整EBITDA利润率为23%,经调整净利润为30亿元 ,同比增长14%,公司收入利润均好于彭博预期 。2024年公司OTA业务GMV超过1.2万亿元人民币。此外,公司宣布一项股份回购(回购总额4亿美元)以及派息计划(2024年现金股息2亿美元)。
该行表示 ,国际业务竞争力持续增强,2025年有望继续保持高增。(1)出境游继续保持强劲增长,主要受益于签证申请流程的简化和国际航班数量增加 。携程Q4出境酒店和机票预订量恢复到2019年水平的120%以上 ,领先行业30%-40%。2025年以来虽部分目的地市场存在不利因素,但业务仍保持良好势头,春节假期携程平台预订量同比增长超过20%。(2)国际业务方面公司持续增强竞争力 ,在技术和人才招聘方面不断投资,受益于一站式服务模式 、优质的服务和先进移动技术,Q4trip.com机酒预订量同比增长超过70% ,其中亚太地区预订量增长约80% 。该行看好公司国际业务GMV及收入在2025年继续保持高速增长。
该行考虑到海外业务增长对公司短期利润率的影响,该行将2025-2026年公司经调整净利润从189/209亿元下调为183/200亿元,新增2027年预测220亿元,对应PE为15/14/13倍 ,该行继续看好公司海外业务成长,维持“买入 ”评级。
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